Klove, klør og skællet fod. Første Broders hær marcherer sydpå og virker uovervindelig.Fremtiden ser dyster ud for beboerne i slettelandet. Flygtningestrømmen tager til og bringer det værste frem i andre mennesker.Natten falder over verden, da Første Broders plan nærmer sig fuldførelsen. Mørket tr og a...